Spadkobierca Czarnej Stali, Iska, oraz Wiedźma Lodowego Kataklizmu, Aliceliese Lou Nebulis IX, po sądnym spotkaniu na placu boju nie mogą przestać o sobie myśleć. Postawiony pod ścianą były Święty Uczeń musi jednak pojmać potężną czarownicę pod groźbą powrotu do więzienia. Czy dwójce zakochanych uda się przezwyciężyć wrogość swoich krajów i doprowadzić do pokoju?